Estratégia e Vantagens Competitivas
O Pátria Infraestrutura Energia Core Renda FIP-IE tem como objetivo investir em ativos do setor de energia, mais especificamente dos subsetores de geração e transmissão de energia, com capacidade de geração de caixa operacional recorrente. O Pátria destaca abaixo as principais características estruturais buscadas na composição/gestão dos ativos do Fundo:
RENDA Foco em distribuição de dividendos. Ativos contratados no longo-prazo proporcionam estabilidade de renda |
BAIXO RISCO OPERACIONAL Ativos com baixo risco operacional considerando gestão ativa do Pátria Infraestrutura |
DIVERSIFICAÇÃO DE RISCO Portfólio diversificado reduzindo perfil de risco do produto |
BENEFÍCIO FISCAL Ganhos dos investimentos em infraestrutura via FIP-IE com alíquota de IRRF 0% (para pessoas físicas) |
LIQUIDEZ Cotas refletirão apenas o desempenho do fundo, enquanto negociadas em balcão. Fundo será listado em bolsa em até 5 anos para captura de valorização dos ativos |
GESTÃO OPERACIONAL ATIVA DO PÁTRIA Time de 80+ profissionais buscando geração de valor em todas as dimensões do projeto |
EXPERIÊNCIA DO PÁTRIA EM GESTÃO DE ATIVOS NO SETOR
O Pátria investe no setor de energia desde 2006, na criação do Pátria Energia – Fundo de Investimento em Participações, com a Energia Renováveis S.A. – ERSA, que se tornou a CPFL Energias Renováveis S.A. Cerca de R$ 5,8 bilhões de capital já foram comprometidos no setor, com investimentos em renováveis, transmissão e geração térmica, até junho de 2022 e aproximadamente R$ 3,0 bilhões já investidos.
O Patria acredita que a experiência do seu time no setor é um diferencial competitivo em relação a outros concorrentes, e permite a busca pela geração de valor adicional aos Ativos Alvo através da gestão ativa. Para implementar sua estratégia de gestão ativa, o Patria Infraestrutura acredita que é importante ter governança relevante em suas companhias investidas, tornando possível a implementação de medidas que alavanquem a geração de valor do portfólio e defina padrões de governança, ESG, Compliance e gestão de riscos alinhados com seus valores.
O Patria Infraestrutura possui uma abordagem de gestão ativa de suas companhias do portfólio, o que busca (i) indicação do time de executivos (CEO, CFO, COO, entre outros cargos de liderança) que muitas vezes são profissionais do Patria Infraestrutura transferidos para as companhias, (ii) participação ativa nas companhias, (iii) acompanhamento periódico de diferentes comitês do Conselho de Administração nas companhias que controla (Riscos Operacionais e Finanças, Técnico e ESG, Compliance, e Recursos Humanos), com participação dos executivos, membros do conselho e profissionais especializados do Patria. O Patria Infraestrutura mantém um time de suporte de gestão dedicado a cada um dos temas mencionados anteriormente.
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2006
Fundo I (Desinvestida)
Empresa criada pelo Pátria, com a construção de 250MW em geração renovável. Foi fundida com os ativos renováveis da CPFL em 2011 e vendida para a StateGrid em 2018
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2012
Fundo II (Investida)
Sociedade do Pátria com alguns dos investidores e sócios da ERSA. Construção de portfólio de 300MW+ em parques eólicos e PCHs no Chile e no Peru.
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2014
Fundo III (Investida)Empresa adquirida pelo Pátria de aluguel de geradores. Hoje consolida cerca de 860 geradores.
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2016
Fundo III (Desinvestida)
Empresa criada pelo Pátria. Projetos greenfield de mais de 1.500km de linhas de transmissão e 10 subestações. Desinvestimento realizado em 2020.
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2018
Fundo III (Investida)
Empresa criada e controlada pelo fundo gerido pelo Pátria, em fase de construção de usina termoelétrica de 565MW, com capacidade de expansão para 1,5GW. Sociedade com Shell e Mitsubishi.
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2019
Fundo IV (Investida)
Plataforma criada pelo Pátria para construção e gestão de ativos renováveis. Atualmente é responsavel pela contrução e operação de ~1.1 GW de capacidade instalada, além de um pipeline de novos projetos.
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2021
PICE (FIP-IE)
Primeiro fundo da estratégia Core do Pátria Infraestrutura, que conta com um portfólio de três debêntures mezanino de ativos do setor de geração eólica, com capacidade instalada total de 488 MW. Os ativos estão 100% operacionais. Para mais informações do PICE, conheça o site do Fundo: pice11.com.br